Между кофейными подачами на голливудских кинопробах молодая актриса встречает одержимого джазмена, вынужденного играть в провинциальных клубах. Их связь рождается в мире, где оба лишь обслуживают чужие мечты, находя отдушину в совместных тихих вечерах и разговорах о настоящем искусстве за пределами суеты.
С первыми лучами славы — её дебютной ролью и его контрактом с престижным лейблом — в их идиллию просачивается тревога. Гастроли, съёмки и растущие амбиции медленно, но верно превращают некогда крепкий союз в поле невысказанных обид и конкурентной гонки за признанием.
