Московская жизнь тридцатых годов прошлого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот тяжёлый период судьба сводит его с Маргаритой — прекрасной женщиной, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается роман, который вдохновляет его на создание нового произведения.
Героями этой книги становятся люди из ближайшего окружения автора. Среди них появляется и мистический персонаж по имени Воланд, чей образ был написан с иностранного знакомого драматурга.
