Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в путь, чтобы разыскать своих родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции в Пермском крае. В сопровождении дяди Николая и двух попутчиц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в местность, где действуют собственные обычаи и устои. Эта земля отличается суровой природой: в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют у колдунов, а любые неудачи списывают на порчу, наведённую ведьмами. Где-то в глубине дремучих лесов, по слухам, бродит медвежий шаман.
Поначалу Егор скептически воспринимает рассказы о древних существах из коми-пермяцкой мифологии. Однако постепенно он осознаёт, что окружающий мир гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог себе представить.
