Таксист Саша выбирает ночные смены, когда дороги свободны от пробок, а пассажиры, по его мнению, проявляют себя с неожиданной стороны. Его нынешняя клиентка, эскортница Лиза, чувствует к водителю расположение и просит отвезти её по делам. Ночь едва наступила, и создается впечатление, что у каждого из них есть свои тайны.
Они отправляются в путь, и между ними возникает неловкое, но заинтересованное общение. Оба ощущают, что за обыденными разговорами скрывается нечто большее, и эта поездка может раскрыть то, что они предпочли бы оставить в тени.